進(jìn)入“十四五”新階段，紡織工業(yè)發(fā)展面臨諸多復(fù)雜的內(nèi)外因素，在“雙循環(huán)”和“高質(zhì)量發(fā)展的語境下，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上具有綜合競爭優(yōu)勢的行業(yè)，近年來行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)持續(xù)的引導(dǎo)、監(jiān)測和專業(yè)服務(wù)。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產(chǎn)企業(yè)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)的紗、布、色織布（含牛仔布）工業(yè)產(chǎn)值占全國棉紡織工業(yè)總產(chǎn)值約70%。為及時(shí)跟蹤棉紡織企業(yè)運(yùn)行狀況，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)專業(yè)部門每月對(duì)企業(yè)、集群經(jīng)營狀況進(jìn)行及時(shí)溝通、匯總、分析形成行業(yè)專業(yè)報(bào)告。其中“月度分析報(bào)告”涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國棉紡織行業(yè)的比重約60%，具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報(bào)告”主要核心數(shù)據(jù)是行業(yè)景氣指數(shù)，該指數(shù)采集全國近500家次棉紡織企業(yè)參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調(diào)查”則是對(duì)全國主要棉紡織相關(guān)市場進(jìn)行全面大調(diào)研所形成的當(dāng)月市場運(yùn)行情況分析（每半月一次）。三大報(bào)告具有權(quán)威性、專業(yè)性的決策參考價(jià)值，《中國紡織》官微將開始持續(xù)定期進(jìn)行合作刊載，以饋?zhàn)x者。
9月，國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢頭有所放緩，國際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力有所顯現(xiàn)。從行業(yè)看，原料價(jià)格波動(dòng)加劇，受“雙控”政策影響，企業(yè)生產(chǎn)受限，下游需求啟動(dòng)不及預(yù)期，后市信心受挫。
9月，中國棉紡織景氣指數(shù)48.06，環(huán)比下降1.99，位于枯榮線下方，行業(yè)景氣度回落。從分項(xiàng)指數(shù)看，各指數(shù)均環(huán)比下降，且低于枯榮線，尤其原料采購指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)、產(chǎn)品銷售指數(shù)，下降幅度較大。
9月，原料采購指數(shù)49.71，環(huán)比下降3.76。從市場價(jià)格看，當(dāng)月，全球資本市場劇烈波動(dòng)，大宗商品價(jià)格大幅上漲，國內(nèi)籽棉搶收預(yù)期較高，國內(nèi)外棉價(jià)大幅波動(dòng)。CotlookA指數(shù)月平均值103.68美分/磅，環(huán)比上漲2.35%；3128級(jí)棉花月均價(jià)18389元/噸，環(huán)比上漲1.44%。非棉纖維方面，滌綸短纖價(jià)格止跌回升，粘膠短纖價(jià)格小幅下跌，月底反彈。整體看，化纖短纖價(jià)格較8月環(huán)比下降。9月，1.4D直紡滌短月均價(jià)7051元/噸，環(huán)比下降0.15%；主流粘膠纖維月均價(jià)12326元/噸，環(huán)比下降6.27%。從采購量來看，棉花及非棉纖維采購量均環(huán)比下降，其中棉花采購量指數(shù)降幅高于非棉纖維采購量。
9月，原料庫存指數(shù)49.63，環(huán)比下降0.37。當(dāng)月棉花價(jià)格處于歷史高位，而傳統(tǒng)旺季弱于預(yù)期，因此棉紡織企業(yè)棉花采購愈加謹(jǐn)慎。經(jīng)過多年發(fā)展，棉紡織企業(yè)針對(duì)市場價(jià)格大幅波動(dòng)能夠理性對(duì)待。非棉纖維方面，由于當(dāng)月價(jià)格相對(duì)低迷，且其具有隨買隨用特點(diǎn)，因此非棉纖維庫存量環(huán)比略有下降。當(dāng)月，棉花庫存量指數(shù)50.42，環(huán)比上升0.24，高于枯榮線，非棉纖維庫存量指數(shù)48.84，環(huán)比下降0.98，低于枯榮線。
9月，生產(chǎn)指數(shù)46.65，環(huán)比下降3.29，低于枯榮線。為了積極響應(yīng)能耗雙控政策，全國各地紛紛出臺(tái)了一系列舉措，紡織企業(yè)面臨限電、限產(chǎn)壓力，加上下游訂單不足等因素影響，棉紡織企業(yè)開工整體下滑，9月棉紡織企業(yè)開機(jī)/臺(tái)率指數(shù)46.32，環(huán)比下降3.02。產(chǎn)量方面，紗布產(chǎn)量均環(huán)比下降，其中布產(chǎn)量下降幅度高于紗產(chǎn)量。根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中棉行協(xié)”）調(diào)查數(shù)據(jù)，9月紗產(chǎn)量環(huán)比下降企業(yè)數(shù)量占比46.05%，高于上升企業(yè)占比21.8個(gè)百分點(diǎn)，布產(chǎn)量環(huán)比下降企業(yè)數(shù)量占比60.88%，高于上升企業(yè)占比41.5個(gè)百分點(diǎn)。
9月，產(chǎn)品銷售指數(shù)48.03，環(huán)比下降3.35，低于枯榮線。從市場價(jià)格看，紗布價(jià)格呈小幅下降趨勢，月底開始回升。具體來看，32支純棉普梳紗月均價(jià)26674元/噸，環(huán)比下降306元/噸，降幅1.13%，純棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜紋）月均價(jià)6.09元/米，環(huán)比下降0.11元/米，降幅1.77%。從銷量看，當(dāng)月紗布銷售量指數(shù)均環(huán)比下降。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，紗銷售量環(huán)比下降的企業(yè)占比為54.35%，高于上升企業(yè)占比28.3個(gè)百分點(diǎn)，布銷售量環(huán)比下降的企業(yè)占比為59.60%，高于上升企業(yè)占比31.47個(gè)百分點(diǎn)，布的銷售不及紗線。
9月，產(chǎn)品庫存指數(shù)47.72，環(huán)比下降0.76，降幅較8月減少。當(dāng)月，市場行情呈現(xiàn)旺季不旺，下游客戶采購意愿不強(qiáng)，市場成交相對(duì)清淡，部分企業(yè)表示受限電影響，訂單交付期受到一定影響，產(chǎn)銷周期延長，導(dǎo)致產(chǎn)品庫存增加，尤其紡紗企業(yè)，與8月相比，產(chǎn)品庫存增加明顯。從調(diào)查數(shù)據(jù)看，紗庫存量環(huán)比上升的企業(yè)占比為53.40%，高于下降企業(yè)占比24.37個(gè)百分點(diǎn)，布庫存量環(huán)比上升的企業(yè)占比為53.6%，高于下降企業(yè)占比20.44個(gè)百分點(diǎn)。
9月，企業(yè)經(jīng)營指數(shù)47.96，環(huán)比下降0.54，低于枯榮線。當(dāng)月，上游棉花價(jià)格上漲，而下游紗布價(jià)格整體下行，紡紗企業(yè)因生產(chǎn)使用庫存棉花，因此基本可維持一定利潤或營收平衡，織廠則受關(guān)停、價(jià)格傳導(dǎo)不暢等因素影響，基本處于無利潤狀態(tài)。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，主營業(yè)務(wù)收入環(huán)比下降的企業(yè)占比為50.24%，高于升上企業(yè)占比14.95個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額環(huán)比下降的企業(yè)占比為57.1%，高于上升企業(yè)占比25.93個(gè)百分點(diǎn)。
9月，企業(yè)信心指數(shù)49.02，環(huán)比下降0.57。受全球疫情反復(fù)、大宗商品價(jià)格上漲、國際海運(yùn)緊張等因素影響，第三季度以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐逐步放緩。國內(nèi)方面，部分地區(qū)企業(yè)受到疫情、汛情等沖擊，生產(chǎn)經(jīng)營受到一定影響。隨著棉花價(jià)格持續(xù)上漲以及限電或趨于常態(tài)化，部分企業(yè)表示對(duì)于未來市場無法做出合理預(yù)判，對(duì)于后市信心較上月明顯不足。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，認(rèn)為后市樂觀向好的企業(yè)占比為24.24%，認(rèn)為后市弱勢下行的企業(yè)占比為34.09%。
說明：中國棉紡織行業(yè)景氣指數(shù)采集自全國近500家次棉紡織企業(yè)，參考國家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
以上文章來源于中棉行協(xié) ，作者行業(yè)2部
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