進入“十四五”新階段，紡織工業發展面臨諸多復雜的內外因素，在“雙循環”和“高質量發展的語境下，為行業轉型升級提出更高要求。棉紡織作為中國紡織工業產業鏈上具有綜合競爭優勢的行業，近年來行業轉型發展成效顯著，期間離不開中國棉紡織行業協會對行業持續的引導、監測和專業服務。中國棉紡織行業協會聚集了全國棉紡織、色織、牛仔布等大型骨干生產企業、事業單位和社會團體，會員企業生產的紗、布、色織布（含牛仔布）工業產值占全國棉紡織工業總產值約70%。為及時跟蹤棉紡織企業運行狀況，中國棉紡織行業協會專業部門每月對企業、集群經營狀況進行及時溝通、匯總、分析形成行業專業報告。其中“月度分析報告”涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約60%，具有行業代表性。“行業景氣報告”主要核心數據是行業景氣指數，該指數采集全國近500家次棉紡織企業參考國家制造業PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。“市場大調查”則是對全國主要棉紡織相關市場進行全面大調研所形成的當月市場運行情況分析（每半月一次）。三大報告具有權威性、專業性的決策參考價值，《中國紡織》官微將開始持續定期進行合作刊載，以饋讀者。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤數據顯示，2022年5月，市場需求疲軟，國內棉花期貨價格沖高回落，棉紗、棉布價格繼續下跌，設備利用率下降。與4月相比，5月棉紡織企業原料采購增加，原料消耗及庫存下降；紗產量下降，銷售量及庫存增加；布產量及銷售量增加，庫存下降。
一、原料采購及庫存情況
5月，跟蹤企業原料采購環比增長3.00%，原料中原棉采購量環比下降0.74%，其中進口棉采購量環比下降10.57%；非棉纖維采購量環比增長8.63%。5月，ICE棉花期貨及鄭棉聯袂下跌，國內棉花現貨價格走弱，非棉纖維在大宗商品價格上漲的帶動下持續上漲，棉混紡及化纖紗銷售情況好于純棉紗，棉紡織企業減少棉花采購，加大了對非棉纖維的采購。
從原料價格看，5月國內外棉價雙雙回落，內外棉價差仍大幅倒掛，企業采購進口棉明顯減少。5月31日，鄭棉期貨主力合約20655元/噸，環比下跌1115元/噸；國內標準級棉花現貨價格20960元/噸，環比下跌1220元/噸；cotlook A指數157.45美分/磅，環比下跌8.6美分/磅，折1%關稅價格25653元/噸，環比下跌1217元/噸，內外棉價差倒掛4693元/噸。粘膠短纖和滌綸短纖保持上漲態勢，5月31日價格分別為15020元/噸和8500元/噸，環比分別上漲720元/噸和650元/噸。跟蹤數據顯示，棉紡織企業原料消耗量環比下降2.28% ，其中，原棉消耗量環比下降4.10%，非棉纖維消耗量環比增長0.44%。截至5月底，原料庫存環比下降0.88%，1-5月累計同比下降21.93%。其中，原棉庫存環比下降2.01%，1-5月累計同比下降24.26%；非棉纖維庫存環比增長2.32%，1-5月累計同比下降14.82%。棉紡織企業逐步調整產品結構，對非棉纖維的使用量增加。
跟蹤數據顯示，紗產量環比下降0.67%，其中純棉紗下降2.76%， 棉混紡紗和純化纖紗分別增長1.06%和1.98%，1-5月累計同比下降1.99%；布產量環比增長1.64%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布分別增長1.62%、1.32%和5.00%，1-5月累計同比增長1.90%。
截至5月底，跟蹤企業紡紗設備利用率91.78%，環比下降1.57個百分點，同比下降3.62個百分點；織造設備利用率91.45%，環比下降0.40個百分點，同比下降1.31個百分點。其中，紡紗設備利用率高于85%的企業占比79%，環比基本持平；織造設備利用率高于85%的企業占比74%，環比提高2個百分點。5月份下游消費雖較4月有所好轉，但整體情況仍然不佳，為控制產品庫存，企業降低設備利用率。跟蹤數據顯示，5月紗、布銷售量環比分別增加5.20%和11.98%，紗庫存環比增長1.24%，布庫存環比下降2.09%。5月上旬市場購銷有所好轉，企業外貿訂單小幅增加，坯布出貨速度加快，庫存下降。中下旬市場購銷走弱，紗、布庫存仍有上升趨勢。整體看，純棉產品銷售欠佳，混紡及化纖產品銷售情況較好。5月31日，32支純棉普梳紗價格28190元/噸，環比下跌30元/噸；30支純粘膠紗價格18480元/噸，環比上漲260元/噸；32支純滌綸紗價格12700元/噸，環比上漲150元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋價格6.00元/米，環比下跌0.06元/米。
根據對集群情況的跟蹤調查，5月集群生產運行情況與行業基本一致，設備利用率下降。
跟蹤數據顯示，5月集群內開工企業數量同比下降4.7%，從業人員數量同比下降19.0%，其中規上企業從業人員數量同比下降19.7%。集群企業設備利用率平均在68%左右，同比下降12個百分點，其中規上企業在73%左右。跟蹤集群紡紗產能同比增加1.5%，織布產能同比增加3.9%。產量方面，集群企業各類紗線產量1-5月累計同比下降6.2%，其中規上企業累計同比下降9.9%；布產量累計同比下降2.7%，規上企業累計同比下降5.1%。
行業傳統淡季來臨，預計市場需求短期內難以改善，訂單不足，產品庫存壓力將持續增加，企業通過降低開機控制庫存。此外，在棉花價格大幅波動，純棉產品銷售不暢的形勢下，企業將繼續增加非棉纖維的使用量，生產差異化產品。
本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
【本月綜述】中國棉紡織行業協會（以下簡稱中棉行協）跟蹤重點企業數據顯示，2022年5月市場購銷依然清淡，與4月相比，營業收入增速繼續下降，出口交貨值占比提升，利潤下降，虧損企業增加。跟蹤數據顯示，2022年1-5月棉紡織企業營業收入累計同比增長6.3%，增速較1-4月下降2.9個百分點。
1-5月棉紡織企業營業成本累計同比增長8.1%，增速較1-4月下降0.2個百分點；營業成本占營業收入的比重為91.2%，較1-4月下降0.6個百分點。1-5月集群企業營業收入和營業成本累計同比分別下降2.7%和4.5%，降幅均較1-4月收窄0.7個百分點。跟蹤數據顯示，1-5月棉紡織企業出口交貨值累計同比增長9.2%，較1-4月提高0.1個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為11.8%，較1-4月增加1.1個百分點。
1-5月集群企業出口交貨值由負轉正，累計同比增長11.1%；出口交貨值占工業銷售產值的比重為6.6%，較1-4月增加0.7個百分點。跟蹤數據顯示，1-5月棉紡織企業工業增加值由正轉負，同比下降2.26%；工業增加值率為13.7%，較1-4月下降0.2個百分點。
1-5月棉紡織企業利潤總額同比下降14.9%，降幅較1-4月擴大5.3個百分點；利潤率3.5%，同比下降0.9個百分點，較1-4月提高0.1個百分點。
1-5月棉紡織行業虧損企業數同比增長71.4%，較1-4月增加8.5個百分點；虧損面29.0%，較1-4月擴大0.1個百分點，同比擴大12.1個百分點。
1-5月集群企業工業增加值同比增長8.3%，增速較1-4月提高7.1個百分點；利潤總額同比下降29.3%，降幅較1-4月收窄3.0個百分點。總的來看，得益于4月份國家一攬子穩經濟、穩外貿政策落地，5月份我國外貿形勢明顯好轉，但全球經濟增速進一步放緩，內需市場消費預期不足，恢復緩慢，提振壓力較大。保生產、去庫存是棉紡織企業的當務之急。
本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。
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