市場動態

宏觀：歐盟委員會近日發布2023年冬季經濟預測報告，將歐盟今年經濟增長預期上調至0.8%，并維持2024年歐盟經濟增長預期不變，為1.6%。報告還預計，2023年歐盟通脹率將從2022年的9.2%下降到6.4%，2024年將降至2.8%。據歐盟統計局數據，1月歐盟通脹率為10%，較去年12月的10.4%有所下降。

零售：歐盟統計局數據顯示，12月歐盟零售環比下降2.6%，同比下降2.5%。非食品產品的零售貿易額環比下降2.8%。其中，零售貿易量月度降幅最大的是荷蘭（-6.3%）、德國（-5.3%）和盧森堡（-3.8%）。全年來看，歐盟去年零售貿易年平均水平同比增加1.1%。

據觀察，法國服裝業當前陷入前所未有的困境。根據《歐洲時報》等報道，許多無法及時獲得融資的品牌已經出現大量裁員或者破產情況，比如Groupe Go Sport 負債已超千萬歐元，且進入破產管理狀態，Cama?eu（HPB集團另一子公司）已被破產清算，Cop.Copine實施大量裁員、Pimkie即將出售、Kooka?宣布破產重組、C&A關閉旗下兩家門店。

進口：去年1-12月，歐盟服裝進口1102.1億美元，同比增長14.2%。自中國進口335.6億美元，同比增長11.6%；占比30.5%，同比減少0.7個百分點。自孟加拉國、土耳其、印度和越南進口同比分別增長35.6%、9.2%、19.4%和26.6%，占比分別增加3.3、-0.5、0.2和0.4個百分點。

宏觀：日本總務省數據顯示，2022年12月日本家庭支出較上年同期下降1.3%，經季節性調整后，12月日本家庭支出環比下降2.1%，為自2022年2月下降2.8%以來的最大月度降幅。

零售：據日本經濟產業省調整后數據，去年12月日本經季調的全商品零售額較去年同期增長3.8%，環比增長1.1%。其中，日本百貨、超市銷售較上月增長0.4%，服裝服飾較上月增長18.5%。

去年1-12月，日本紡織服裝零售額累計8.7萬億日元，同比增長1.1%，較疫情前同期仍下降21%。12月單月日本紡織服裝零售額9670億日元，同比增長0.8%，與2019年同期相比下降8.3%。

進口：去年1-12月，日本服裝進口269.4億美元，同比增長1.5%。自中國進口147.5億美元，同比下降1.3%；占比54.7%，占比減少1.6個百分點。自越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸進口同比分別增長11%、15.3%、8.9%和58.7%，占比分別增加1.3、0.6、0.3和1.5個百分點。

宏觀：英國統計局數據顯示，英國國家統計局周三公布的數據顯示，1月份消費者價格 (CPI)同比上升10.1%，低于2022年12月份的10.5%同比增幅以及去年10月份觸及41年高位的11.1%，連續第三個月放緩。

零售：周五公布的數據顯示，英國1月季調后零售銷售環比增長0.5%，是自2021年8月以來的第二次環比增長，同比下降5.3%，為連續第十次同比下降，也是自2008-2009年金融危機以來持續時間最長的一次。民調機構GfK上月公布的消費者信心指數顯示，英國家庭的悲觀情緒已接近至少1974年以來的最低點。

1月，英國紡織服裝鞋類零售額42.1億英鎊，在連續四個月上漲后大幅回落，環比下降22%，同比增長18.8%，較2019年同期增長10.5%。

進口：去年1-12月，英國服裝進口258.3億美元，同比增長13.4%。自中國進口69億美元，同比增長31.8%；占比26.7%，同比增加3.7個百分點。自孟加拉國、土耳其、印度和意大利進口同比分別增長48.5%、29.5%、30.1%和-29.6%，占比分別增加4.2、1.1、0.7和-2.9個百分點。

零售：澳大利亞統計局近日公布， 1月零售銷售環比增長1.8%，至325億澳元。所有州和地區的零售銷售都有所增長，其中西澳大利亞州增長了4.7%。

今年1月，服裝服飾和鞋類商店零售額29.6億澳元，同比增長17.5%，較2019年同期增長40.5%。1月百貨商店零售額18.7億澳元，同比增長16.6%，較2019年同期增長23.5%。

進口：去年1-12月，澳大利亞服裝進口94.3億美元，同比增長8.9%。自中國進口57.5億美元，同比增長9.2%；占比60.9%，同比增加0.2個百分點。自孟加拉國、越南、印度和印尼進口同比分別增長14.6%、29.7%、16.6%和6.7%，占比分別增加0.5、1、0.3和-0.1個百分點。

零售：加拿大統計局數據顯示，去年12月零售額較上月增長0.5%，零售額的上升主要由汽車及零件經銷商帶動。去年全年零售額增長了7.3%，遠遠高于整體經濟的增長速度。

去年1-12月，加拿大服裝服飾商店零售額達378.1億加元，同比增長21.7%，較2019年同期增長7.3%。12月零售額31.9億加元，同比增長14.3%，比2019年同期增長8.6%。去年1-12月，家具家居商店零售額225.9億加元，同比增長4.9%，較2019年同期增長18.4%，其中12月零售額18億加元，同比增長4%，比2019年同期增長11.5%。

進口：去年1-12月，加拿大服裝進口136.3億美元，同比增長14.9%。自中國進口43.1億美元，同比增長2.4%；占比31.6%，同比減少3.9個百分點。自越南、孟加拉國、柬埔寨和印度進口同比分別增長49.1%、36.1%、21.5%和46.6%，占比分別增加2.8、2、0.5和0.7個百分點。

品牌動態

● Adidas

Adidas日前發布業績預報，預計2022年收入將增長1%。受與Ye解約等事件影響，集團2023年銷售額將出現高個位數下降。adidas表示，如果不把已有的Yeezy鞋履庫存出售，2023年的收入和營業利潤將分別損失12億歐元和約5億歐元。

● Canada Goose

在截至1月1日的第三財季內，加拿大鵝銷售額同比下跌1.6%至5.77億加元，毛利率提升至72.2%，凈利潤下跌9%至1.37億加元。前三財季，該集團銷售額同比增長5.5%至9.24億加元。

● Diesel

截至去年12月31日，Diesel母公司OTB集團2022年全年營業收入較去年增長14%至17.34億歐元，凈利潤大漲72%至1.05億歐元。盡管受到中國疫情沖擊影響，集團在亞太地區的業務依舊上漲56%，其中日本市場貢獻了23%的銷售額。

● Moncler

在截至去年12月31日的12個月內，Moncler銷售額同比大漲25%至26億歐元，凈利潤大漲47.5%至6億歐元。按品牌分，Moncler去年收入大漲19%至22億歐元，Stone Island也錄得28%的強勁增長至4億歐元。首席執行官表示，第四季度歐洲、中東和非洲地區表現最好，銷售額同比增長30%，亞洲業務雖然受到中國市場疫情反復影響，但依然錄得12%的增幅。

● Uniqlo

據迅銷集團發布的最新業績報告，優衣庫日本1月同店銷售額大漲10.9%，包括在線銷售額在內的總銷售額大漲14.9%，主要得益于持續寒冷的天氣令消費者對保暖服裝需求大增。報告期內，優衣庫日本關閉了6家門店，以優化門店網絡。迅銷集團首席財務官岡崎健此前還透露，旗下品牌1月在中國的業績表現也迅速復蘇，有望回到增長軌道。