2025年一季度
中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行分析
2025年一季度，面對國際環(huán)境復(fù)雜多變、國內(nèi)結(jié)構(gòu)性調(diào)整陣痛猶存的外部形勢，我國服裝行業(yè)努力克服需求不足、競爭加劇、關(guān)稅上漲等困難和挑戰(zhàn)，行業(yè)經(jīng)濟運行基本實現(xiàn)平穩(wěn)開局，生產(chǎn)、內(nèi)銷、投資等主要指標(biāo)保持恢復(fù)性增長，但出口小幅下降，企業(yè)盈利嚴(yán)重承壓。展望全年，我國服裝行業(yè)面臨的形勢更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，行業(yè)企業(yè)需篤定信心、穩(wěn)字當(dāng)頭，積極應(yīng)對國內(nèi)外市場需求疲弱、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險上升、地緣政治沖突加劇等多重挑戰(zhàn)，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，全力推動行業(yè)經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行。
01
服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
01
服裝生產(chǎn)總體穩(wěn)定 ?
一季度，我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有序良性運行，生產(chǎn)總體穩(wěn)定，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值和服裝產(chǎn)量均保持平穩(wěn)增長，增速環(huán)比有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長1.9%，增速比1-2月加快0.4個百分點；規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比增長1.77%，增速比1-2月提升3.27個百分點。從細(xì)分品類來看，梭織服裝產(chǎn)量同比增長3.90%，其中羽絨服裝產(chǎn)量同比增長10.36%，西服套裝和襯衫產(chǎn)量同比分別下降9.17%和0.83%；針織服裝產(chǎn)量同比增長0.83%。
圖1 2025年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
02
內(nèi)銷實現(xiàn)溫和增長 ?
一季度，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)向好、促消費政策發(fā)力顯效以及春節(jié)假期效應(yīng)等因素的支撐下，我國服裝內(nèi)銷市場實現(xiàn)溫和增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計2835.1億元，同比增長2.7%，增速比2024年全年加快2.6個百分點。其中，3月當(dāng)月限額以上單位服裝類商品零售額同比增長3.0%，增速比1-2月加快0.4個百分點。同期，線上服裝銷售出現(xiàn)小幅波動，穿類商品網(wǎng)上零售額同比下降0.1%，降幅比1-2月收窄0.5個百分點。
圖2 2025年1-3月國內(nèi)市場服裝銷售情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
03
服裝出口小幅下降 ?
一季度，受國際市場需求疲弱、關(guān)稅政策多變等因素影響，我國服裝出口規(guī)模小幅下降，月度出口呈現(xiàn)較大波動。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)， 1-3月，我國累計完成服裝及衣著附件出口330.1億美元，同比下降1.9%，比2024年全年下滑2.1個百分點。其中，1-2月，服裝出口216.6億美元，同比下降6.9%；3月，在企業(yè)為避免更高關(guān)稅、集中“搶出口”以及去年同期基數(shù)較低等因素的共同推動下，服裝出口同比增長9.3%。從量價關(guān)系來看，服裝出口延續(xù)量升價跌態(tài)勢，出口數(shù)量為78.6億件，同比增長9.9%，出口平均單價3.5美元/件，同比下降11.0%。從出口類別來看，針織服裝出口金額142.1億美元，同比下降2.9%，出口數(shù)量同比增長9.5%，出口單價同比下降11.3%；梭織服裝出口金額129.9億美元，同比下降1.4%，出口數(shù)量同比增長10.9%，出口單價同比下降11.1%。
圖3 2025年1-3月我國服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)
從細(xì)分品類來看，我國對美國、日本棉制服裝出口增速有所提升。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國棉制服裝出口111.6億美元，同比下降6.9%；其中，我國對美國棉制服裝出口22.7億美元，同比增長16.8%，比2024年全年加快1.7個百分點；對日本棉制服裝出口8.5億美元，同比增長4.3%，比2024年全年提升8.1個百分點；對歐盟棉制服裝出口14.9億美元，同比下降0.6%，比2024年全年下滑6.6個百分點。附加值較高的便服、襯衫等通勤、社交類服裝以及毛衫出口保持增長，其中便服套裝和襯衫出口金額同比分別增長11.9%和2.1%，毛衫出口金額同比增長6.1%。除此之外，羽絨服、T恤衫和上衣出口金額同比分別下降14.6%、13.0%和9.9%。
從主要市場來看，我國對美國、歐盟服裝出口保持增長，對日本服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)等新興市場出口降幅加深。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國對美國服裝出口金額74.3億美元，同比增長9.2%，增速比2024年全年加快0.5個百分點；我國對歐盟服裝出口金額49.9億美元，同比增長1.9%，增速比2024年全年放緩2.8個百分點；我國對日本服裝出口金額29.2億美元，同比增長2.1%，增速比2024年全年提升9.9個百分點；我國對英國服裝出口金額10.3億美元，同比增長7.6%，增速比2024年全年加快0.2個百分點；我國對韓國服裝出口金額15.1億美元，同比增長6.8%，增速比2024年全年提升9.3個百分點。同期，由于市場空間有限、轉(zhuǎn)口貿(mào)易政策收緊，疊加去年高基數(shù)因素，我國對東盟、一帶一路沿線國家和地區(qū)出口降幅加深，但對拉丁美洲出口表現(xiàn)較為亮眼。其中，我國對東盟服裝出口金額29.7億美元，同比下降21.9%，降幅比2024年全年加深20.8個百分點；對一帶一路沿線國家和地區(qū)服裝出口金額86.3億美元，同比下降15.1%，降幅比2024年全年加深11.8個百分點。另外，我國對拉丁美洲服裝出口同比增長13.8%。
從出口省份來看，東部地區(qū)仍是我國服裝出口主要集中地，中西部地區(qū)各省份出口表現(xiàn)差異較大，僅廣西、江西服裝出口保持較快增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2025年1-3月，東部地區(qū)服裝出口金額262.6億美元，同比下降1.5%，占全國服裝出口總額的79.4%。在服裝出口前五大省份中，浙江、江蘇和山東服裝出口同比分別增長7.8%、3.2%和8.0%；廣東和福建服裝出口同比分別下降12.7%和25.4%。同期，我國中西部地區(qū)服裝出口金額68.0億美元，同比下降3.6%。其中廣西和江西服裝出口同比分別增長76.0%和15.8%；新疆、四川和湖北服裝出口同比分別下降17.8%、38.4%和6.2%。
04
投資延續(xù)較快增長 ?
一季度，在國家“兩重”“兩新”政策加力擴圍的有效支持下，服裝企業(yè)為應(yīng)對市場變化加大力度進行高端化、智能化改造升級，行業(yè)固定資產(chǎn)投資延續(xù)了2024年以來的較快增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，服裝行業(yè)實際完成投資同比增長22.9%，增速比2024年全年加快4.9個百分點。
圖4 2025年1-3月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
05
企業(yè)盈利嚴(yán)重承壓 ?
一季度，受市場競爭加劇、綜合成本上漲以及出口價格下跌等多重因素影響，服裝行業(yè)雖營業(yè)收入有所增長，但盈利嚴(yán)重承壓，運行效率放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上）企業(yè)13656家，實現(xiàn)營業(yè)收入2806.78億元，同比增長3.30%，比2024年全年加快0.54個百分點；利潤總額84.80億元，同比下降10.07%，比2024年全年下滑11.61個百分點；營業(yè)收入利潤率為3.02%，同比下降0.45個百分點，低于2024年全年1.89個百分點。
行業(yè)虧損面擴大，運行效率有所下降。1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達34.00%，比2024年同期擴大0.47個百分點；營業(yè)成本同比增長4.03%，高于營業(yè)收入增速0.73個百分點；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為10.04次/年和6.08次/年，同比分別下降3.85%和5.29%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.10次/年，同比增長0.01%。
圖5 2025年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局
02
一季度服裝行業(yè)發(fā)展特點
01
積極實施市場多元化戰(zhàn)略
加強風(fēng)險管理 ?
針對美國對中國加征關(guān)稅等政策，服裝出口企業(yè)積極優(yōu)化全球供應(yīng)鏈布局、探尋新型貿(mào)易模式、主動應(yīng)對貿(mào)易摩擦與訴訟、充分運用各類政策工具等多維度進行戰(zhàn)略調(diào)整與應(yīng)對。一方面注重開發(fā)新興市場，加強與上游供應(yīng)鏈和下游客戶溝通，共同分擔(dān)關(guān)稅帶來的影響，以降低對企業(yè)經(jīng)營的沖擊。同時，通過優(yōu)化合同條款、加強風(fēng)險管理等方式，降低貿(mào)易風(fēng)險，保障自身利益。比如在國際貿(mào)易合同中，為應(yīng)對關(guān)稅政策變化帶來的成本上升風(fēng)險，企業(yè)明確約定關(guān)稅的承擔(dān)方、約定價格調(diào)整機制，優(yōu)化合同違約賠償機制，增加關(guān)稅政策變更的應(yīng)對條款，避免因關(guān)稅調(diào)整導(dǎo)致的費用糾紛和結(jié)算風(fēng)險。
02
抓住當(dāng)下消費熱點
豐富消費業(yè)態(tài) ?
在消費有序恢復(fù)的背景下，服裝企業(yè)更加關(guān)注市場對消費提質(zhì)升級的需求，依照年齡、文化、圈層等細(xì)分原則，提煉和總結(jié)現(xiàn)代生活方式的特點，圍繞綠色、自然、舒適等生活理念，抓住迎合戶外生活的“輕出游”、“小眾運動”和“新中式服飾”等消費熱點，滿足大眾對“情緒價值”與“圈層認(rèn)同”的雙層需求，豐富消費業(yè)態(tài)、提升消費品質(zhì)。同時，企業(yè)充分挖掘品牌價值，實施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，在品牌傳播上強化與消費者的情感共鳴，借助新型社交平臺加深與消費者互動，培養(yǎng)客戶忠誠度，構(gòu)建獨特的品牌故事和文化。
03
數(shù)智化改造推動產(chǎn)業(yè)
轉(zhuǎn)型升級 ?
面對目前復(fù)雜的外部形勢，服裝企業(yè)把智能化、數(shù)字化改造作為轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，加大對智能制造和數(shù)字化工廠的投資，建設(shè)自動化生產(chǎn)線，通過物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)分析，提升生產(chǎn)流程的智能化水平，節(jié)約成本。同時加速技術(shù)和產(chǎn)品迭代升級，提升定制化、個性化服務(wù)水平，滿足消費者日益增長的多元化需求。另外，企業(yè)通過兩化融合建設(shè)和數(shù)字化系統(tǒng)改造，從科技創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、設(shè)計創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新等多方面著力提高品牌和產(chǎn)品對市場的適應(yīng)性，進一步加快數(shù)字技術(shù)和人工智能在創(chuàng)意設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、管理、營銷和服務(wù)中的應(yīng)用，不斷提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
03
2025年服裝行業(yè)發(fā)展趨勢展望
一季度，我國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)起步。展望全年，服裝行業(yè)面臨的外部形勢更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，在國內(nèi)外市場需求疲弱、貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險上升、地緣政治沖突加劇等多重因素影響下，行業(yè)保持穩(wěn)定運行存在較大壓力。
從國內(nèi)市場來看，3月16日，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《提振消費專項行動方案》，將進一步完善促進消費的體制機制，打開消費市場新空間。在一系列提振消費政策推動下，市場活力持續(xù)恢復(fù)，多元化消費場景加速創(chuàng)新，冰雪經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、國潮服飾等領(lǐng)域的服裝消費需求加快釋放，我國服裝消費整體狀況將逐步改善。從國際市場來看，5月12日，中美兩國共同發(fā)表《中美日內(nèi)瓦經(jīng)貿(mào)會談聯(lián)合聲明》，美國對中國加征關(guān)稅降至30%，短期內(nèi)有助于穩(wěn)定我國對美服裝出口訂單規(guī)模。但同時也要看到，我國服裝主要出口市場需求疲弱，中美貿(mào)易摩擦仍處于博弈階段，貿(mào)易保護主義升溫、地緣政治風(fēng)險加劇等因素導(dǎo)致我國服裝出口不確定性上升，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響。
隨著國家存量政策和增量政策共同發(fā)力，我國服裝行業(yè)企業(yè)將凝心聚力深化轉(zhuǎn)型升級，努力防范化解各種風(fēng)險挑戰(zhàn)，在強大的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和逐步企穩(wěn)的內(nèi)銷市場支撐下，加快培育新質(zhì)生產(chǎn)力，扎實推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，全力推動行業(yè)經(jīng)濟保持平穩(wěn)運行。
來源：中國服裝協(xié)會
