今年以來，國際環境復雜多變，國際經貿秩序遭遇重創，不穩定性、不確定性明顯增加。面對復雜局面，我國紡織行業堅持穩中求進工作總基調，扎實推進產業結構優化調整，深化外貿轉型升級，在國家更加積極有為的宏觀政策發力顯效支撐下，上半年經濟運行態勢基本平穩，出口在重壓之下保持增長，發展韌性得到鞏固和釋放。展望2025年下半年，紡織行業面臨的發展環境依然復雜嚴峻，鞏固平穩向好發展基礎仍面臨諸多考驗。
今年上半年，紡織行業產能利用水平位于合理區間，行業生產形勢總體較為平穩。根據國家統計局數據，今年上半年我國紡織業、化纖業產能利用率分別為77.8%和86%，高于同期全國工業產能利用水平。上半年，紡織行業規模以上企業工業增加值同比增長3.1%，增速較上年同期放緩1.5個百分點。產業鏈多數環節生產形勢平穩，毛紡織、麻紡織業工業增加值同比實現兩位數較好增長，化纖、長絲織造、產業用紡織品等子行業生產增速高于全行業平均水平。在國家統計局統計的15個紡織主要大類產品中有9類產品產量同比實現增長。今年以來，國內宏觀經濟形勢總體平穩，國家提振消費專項行動扎實推進，我國居民衣著消費需求持續釋放，市場供給不斷優化，帶動紡織品服裝內銷實現溫和增長。國家統計局數據顯示，上半年，我國居民人均衣著消費支出同比增長2.1%，增速較一季度加快0.9個百分點；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售總額同比增長3.1%，增速較上年同期加快1.8個百分點；網上穿類商品銷售額同比增長1.4%，增速高于今年一季度1.5個百分點。國潮國風、健康紡織、綠色低碳等領域消費煥發活力，相關品類銷售規模穩居主要電商平臺第一梯隊；直播電商等業態模式持續激活消費，“6·18”等網購促銷活動靠前發力，均帶動紡織服裝線上線下銷售同步增長。今年以來，紡織行業面臨的國際環境更趨錯綜復雜，二季度受美國關稅政策影響，出口一度出現波動。我國紡織外貿企業立足全產業鏈競爭優勢和國際化布局優勢，迅速調整業務布局，響應外部環境變化，著力化解外貿風險。根據中國海關快報數據，上半年我國紡織品服裝出口總額為1439.8億美元，同比增長0.8%。出口產品中，化纖短纖、紡織紗線、織物等中間品出口增勢良好，帶動上半年紡織品出口金額達到705.2億美元，同比增長1.8%；但受海外需求相對疲弱以及美關稅政策影響，我國服裝出口壓力加大，上半年出口金額為734.6億美元，同比減少0.2%。主要出口市場中，我國對美國紡織品服裝出口增速較快回落，上半年出口額同比減少5.3%；外貿企業積極拓展多元化市場布局，對歐盟、英國、韓國、加拿大、巴基斯坦、智利、尼日利亞等貿易伙伴出口實現良好增長。在國家“兩重”“兩新”政策支持下，今年以來骨干企業加快推動高端化、智能化、綠色化技術改造升級，紡織行業固定資產投資在上年較高基數基礎上仍然延續穩中有升的增長態勢。今年上半年，我國紡織業、服裝業和化纖業固定資產投資完成額（不含農戶）同比分別增長14.5%、27%和10.6%，增速較上年同期分別加快0.2、13和4.2個百分點，其中紡織業、服裝業投資增速較一季度繼續分別加快1和4.1個百分點。今年以來，受到需求偏弱及外貿形勢復雜影響，國內外市場競爭更趨激烈，紡織企業經營壓力加大。上半年，全國3.8萬戶規模以上紡織企業營業收入同比減少3%；利潤總額同比減少9.4%。產業鏈各主要環節效益表現有所分化，長絲織造、產業用紡織品行業營業收入保持增長，棉紡織、針織行業利潤延續恢復性增長態勢，麻紡織、家用紡織品行業利潤降幅逐步收窄，化纖、印染、服裝等子行業效益修復依然承壓。同期，規模以上紡織企業營業收入利潤率為3%，較上年同期回落0.2百分點；受庫存波動上升等因素影響，規模以上企業總資產周轉率、產成品周轉率同比分別放緩5.5%和4.8%；三費比例為6.6%，略高于上年同期0.1個百分點。
全年平穩運行壓力仍存，以高質量發展確定性應對外部不確定性
2025年上半年，我國紡織行業迎難而上，經濟運行總體延續平穩發展態勢，在復雜外部形勢的淬煉中持續鞏固和積累發展韌性。展望下半年，紡織行業發展面臨的不穩定不確定因素依然較多，保持平穩運行面臨諸多挑戰。外部環境的復雜性仍將繼續擾動行業出口形勢，全球貿易緊張局勢升級、美國貿易政策不確定性攀升、潛在更高關稅水平將削弱全球消費需求改善動能，推動國際紡織服裝業采購格局加快調整，我國參與國際供應鏈合作將面臨成本抬升、效率損失、競爭加劇等考驗。國內有效需求總體偏弱，企業經營壓力不斷加大，進一步推動高質量發展的任務仍然艱巨緊迫。
在復雜形勢下，超大規模、不斷升級的內需市場仍將是紡織行業實現高質量發展的“定盤星”。我國正處于消費升級關鍵階段，14億人口規模市場優勢顯著，多元化、個性化、層次豐富的紡織服裝需求結構，將賦予紡織全產業鏈廣闊的技術與應用創新空間；紡織服裝線上線下多場景、多模式消費更新，文化娛樂、醫療健康、綠色低碳等消費熱點與行業增品種、提品質、創品牌深度融合，從需求端發力牽引行業供給體系的加速升級。此外，下半年國家各項宏觀政策加力空間仍然充足，將為推動供求關系改善、促進企業效益恢復、激活市場主體活力，推動行業平穩運行保駕護航。
紡織行業將深入貫徹落實中央經濟工作會議精神，立足“科技、時尚、綠色、健康”的發展定位，堅定不移深化轉型升級，扎實推進現代化產業體系建設，努力防范化解外貿領域風險挑戰，以高質量發展的確定性應對外部不確定性，為推動行業全年經濟運行平穩向好、完成“十四五”規劃發展目標任務做出應有貢獻。
來源：中國紡聯產業經濟研究院
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